Cuatro años después del final de la serie, Aoi Miyamori sigue trabajando y lidiando con los problemas dentro del estudio de animación ficticio Musashino Animation. Después de una reunión, Watanabe habla con Aoi para ponerla al frente de un proyecto animado dentro del estudio. Sin embargo, durante el proyecto surgen problemas inesperados, lo que hacen que Aoi se plantee si la compañía puede seguir adelante con tal proyecto. Mientras lidia con esa preocupación, Aoi conoce a Kaede Miyai.
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Telesail bat amaitu eta lau urtera, Aoi Miyamorik lanean eta arazoei aurre egiten jarraitzen du Musashino Animation fikziozko animazio-estudioaren barruan. Bilera baten ondoren, Watanabek Aoirekin hitz egingo du proiektu berri baten buru izateko. Hala ere, proiektuan zehar ustekabeko arazoak sortzen dira, eta, ondorioz, Aoik bere buruari planteatzen dio ea enpresak proiektu horrekin aurrera egin dezakeen. Kezka horrekin borrokatzen den bitartean, Aoik Kaede Miyai ezagutzen du.
