Premios
    Festival de Cannes 2006
    Premio FIPRESCI
    Festival de Anatolia 2006 
    Mejor Director, Mejor Montaje, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Sonido
    Festival de Noruega 2006
    Premio FIPRESCI, Premio de Cine de Oslo
    Festival de Tailandia 2006
    Mejor Fotografía
    Festival de Córcega 2006
    Premio Especial del Jurado
    Festival de Estonia 2006
    Mejor Director, Premio Don Quijote
Sinopsis
El ser humano es feliz por razones simples, y es desdichado por razones aún más simples. También se nace por razones simples y se muere por razones aún más simples... Isa y Bahar son dos personajes solitarios arrastrados por el siempre cambiante clima de sus deseos en busca de una felicidad que ya no les pertenece.
  
  
Isa y Bahar están de vacaciones en el sur de Turquía, las últimas que pasarán juntos. La pareja se separa y cada uno vuelve solo a Estambul. Después de un lluvioso otoño poblado de soledad, Isa decide ir a buscar a su mujer para intentar recomponer su relación, o quizá para romperla de nuevo.